Ziyareti önceden planlayın
Ziyareti önceden aktivite olarak girmek takvimi doldurur ve ekibin aynı müşteriye çakışan ziyaretini önler.
- Ana Sayfa
- Ürünler
- CRM Yazılımı
- Aktivite ve Görev Yönetimi
CRM
Aktivite ve Görev Yönetimi
Satış ekibinin günlük işi aktivitelerden ve görevlerden oluşur: ziyaretler, görüşmeler, takip işleri. CRM bu işleri müşteriye ve projeye bağlı kaydeder, sorumlusunun takvimine yerleştirir ve geçmişini saklar.
Yapılan iş kayda geçmezse ne olur?
Bir müşteriyle yapılan görüşme kayda geçmediğinde ekipten başka kimse onu bilmez; söz verilen dönüş unutulur, aynı müşteri iki temsilci tarafından aranır. Yönetici ekibin sahada ne yaptığını ancak sorarak öğrenir.
Aktivite ve görev yönetimi, satış ekibinin her işini müşteri ve proje bağlamında kayda geçirir. Planlanan iş takvimde, tamamlanan iş raporda görünür.
Kayıt düzeni yöneticiye de görünürlük verir. Ekip panosunda temsilcilerin takvimleri görülür; hangi müşteriye en son ne zaman gidildiği, hangi takip işinin açık kaldığı sorulmadan anlaşılır. Bu, saha ekibini denetlemekten çok, doğru müşteriye doğru zamanda gidilmesini planlamaya yarar.
Özellikler
Aktivite, görev ve takvim
Her kayıt bir müşteriye, bir projeye ya da bir göreve bağlanır; böylece işin bağlamı kaybolmaz.
- Aktivite kaydıAktivite tipi, durum (işlemde / tamamlandı / iptal), planlanan başlangıç ve bitiş.
- BağlamAktivite bir göreve ya da projeye bağlanır; birden fazla ilişkili kişi eklenir.
- Otomatik takvimAktivite kaydedildiğinde her sorumlunun takvimine etkinlik olarak eklenir.
- GörevlerFirma, proje bağlantısı, sorumlu ve durum (işlemde / tamamlandı / kapalı / iptal).
- Yorum ve dosyaTipli yorumlar ve çoklu dosya: PDF, görsel, Office, txt, csv ve zip; dosya başına en fazla 20 MB.
- Kişisel takvimTüm gün ya da saatli etkinlik; seçili güne veya kullanıcıya göre etkinlik listesi.
Faydalar
Ne kazandırır?
Plan görünürHaftanın ziyaretleri ve görüşmeleri takvimde.
Takip kaçmazSöz verilen her dönüş bir görev olarak sorumlusunda.
Geçmiş tek yerdeYorumlar ve dosyalar işin üzerinde durur.
Ölçülebilir sahaAktivite raporu ekibin çalışmasını gösterir, Excel'e aktarılır.
Nasıl çalışır?
Bir müşteri ziyaretinin CRM'deki yolu
1
Planlayın
Aktiviteyi oluşturun, sorumluları ve ilgili kişileri ekleyin; ziyaret takvimlere düşer.
2
Gerçekleştirin
Ziyaret sonrası durumu güncelleyin, yorum ve dosya ekleyin.
3
Takibi atayın
Gerekli işler için sorumlusu belli bir görev açın.
4
Raporlayın
Aktiviteler raporda görünür; kişisel panoda günün aktiviteleri listelenir.
Uygulama ipuçları
Aktivite kaydını alışkanlığa çevirmek
Her görüşmeden bir sonraki adım çıkarın
Görüşme sonunda bir takip görevi açmak, sözü verilen dönüşün unutulmasını engeller.
Dosyayı işin üzerine ekleyin
Sunum ya da tutanağı aktiviteye eklemek, sonradan aranan belgeyi doğru bağlamda tutar.
Kimler için: Saha ziyareti ve müşteri görüşmesi yoğun olan; ekibin günlük çalışmasını görünür kılmak isteyen satış ekipleri ve yöneticileri. Yeni katılan temsilcilerin müşteri geçmişine hızla hâkim olması gereken organizasyonlar için.
Sık Sorulanlar
Aktivite ve Görev Yönetimi hakkında
Evet. Kaydedilen aktivite, her sorumlunun takvimine etkinlik olarak eklenir.
Evet. Aktivite, proje ve görevlere birden fazla dosya eklenebilir; PDF, görsel, Office, txt, csv ve zip dosyaları desteklenir, dosya başına en fazla 20 MB.
Evet. Ekip panosunda ekip üyelerinin takvimleri görünür; aktivite raporu Excel'e aktarılabilir.
Aktivite, ziyaret ya da görüşme gibi planlanan ve tarihi olan bir iştir; görev ise bir sorumluya atanan takip işidir. Aktiviteler görevlere ve projelere bağlanabilir.
Saha takibini canlı görün
Ziyaret, görüşme ve görev akışının satış ekibinizde nasıl çalışacağını gösterelim. Demo ücretsizdir.