Küçük de olsa her fırsatı açın
Küçük fırsatlar kayda geçmediğinde kazanma oranı olduğundan yüksek görünür ve ekip neyi kaçırdığını bilmez.
- Ana Sayfa
- Ürünler
- CRM Yazılımı
- Satış Fırsatı Takibi
CRM
Satış Fırsatı Takibi
Her satış fırsatı CRM'de bir proje olarak açılır: müşteri, tedarikçi, ürün uzmanı, tarihler ve ürün kalemleriyle. Fırsatın durumu, rakibi ve potansiyeli kayıt altında olduğunda satış hunisi tahmin değil veri olur.
Fırsatlar neden kaybolur?
Satış fırsatları çoğu zaman bir temsilcinin defterinde ya da kişisel bir tabloda yaşar. Hangi işin hangi aşamada olduğu, rakibin hangi markayla girdiği, işin neden kaybedildiği yönetimin göremediği bilgilerdir.
Fırsatları proje olarak kaydetmek, her işin durumunu ve kalem bazındaki potansiyelini görünür kılar. Kazanılan ve kaybedilen işler sonradan analiz edilir; ekibin hangi markada ve hangi temsilcide ne kadar başarılı olduğu rakamla görülür.
Fırsat takibi yöneticiye de erken uyarı verir. Uzun süredir aynı durumda bekleyen projeler, aynı rakibe art arda kaybedilen işler ya da potansiyeli yüksek ama hareketsiz fırsatlar panoda ve raporlarda görünür; müdahale etmek için çeyrek sonunu beklemek gerekmez.
Özellikler
Proje kartı
Proje; müşteri ilişkisini, ürün kalemlerini ve işin durumunu tek kayıtta tutar.
- Proje bilgileriMüşteri, tedarikçi, proje tipi, ürün uzmanı, ortak proje, başlangıç ve planlanan bitiş tarihi.
- DurumDevam ediyor, kazanıldı, kısmi kazanıldı ve kayıp.
- Proje kalemleriAna grup, marka, ürün, potansiyel miktar, rakip marka ve rakip model, kalem durumu.
- Notlar ve dokümanlarTipli notlar ve doküman yükleme.
- Bağlı işlerProjeye bağlı görevler ve aktiviteler.
- Durum panosuProjeler durum sütunlarında kart olarak; kartta müşteri, konu, tarih, oluşturan ve sorumlu, yorum sayısı. Müşteri ve tarih aralığına göre filtre.
Faydalar
Ne kazandırır?
Huni görünürAçık fırsatlar durumlarına göre tek panoda.
Rakip bilgisiKalem bazında rakip marka ve model kayıt altında.
Kazanma oranıTemsilci ve marka bazında win-rate raporlanır.
Ortak çalışmaÜrün uzmanı ve ortak proje alanlarıyla ekip birlikte ilerler.
Nasıl çalışır?
Fırsattan rapora
1
Projeyi açın
Müşteri, tedarikçi, proje tipi ve tarihlerle fırsatı kaydedin.
2
Kalemleri ekleyin
Ürün, potansiyel miktar ve rakip bilgisini kalem kalem girin.
3
Aktivite ve görevlerle ilerletin
Ziyaret, görüşme ve takip işlerini projeye bağlayın.
4
Sonuçlandırın ve analiz edin
Durumu kazanıldı, kısmi ya da kayıp olarak kapatın; proje analiz raporu kazanma oranını ve ciroyu gösterir.
Uygulama ipuçları
Fırsat takibinde iyi uygulamalar
Rakip bilgisini boş bırakmayın
Kaybedilen işlerde rakip markayı ve modeli kaydetmek, fiyat ve ürün stratejisi için en değerli veridir.
Sonuçlandırmayı unutmayın
Durumu güncellenmeyen projeler panoyu kalabalıklaştırır; kazanılan ya da kaybedilen işi kapatmak analizi doğru tutar.
Kimler için: Proje bazlı satış yapan, aynı müşteri için rakiplerle yarışan ve satış hunisini ölçmek isteyen dağıtım ve üretim firmaları. Ürün uzmanlarıyla satış temsilcilerinin birlikte çalıştığı ekipler için.
Sık Sorulanlar
Satış Fırsatı Takibi hakkında
Proje kalemlerinde rakip marka ve model ile kalem durumu tutulur; kaybedilen işlerde hangi rakibin tercih edildiği görülür.
Proje analiz raporu, sonuçlanan projelerden temsilci ve marka bazında kazanma oranını, potansiyel ve gerçekleşen ciroyu gösterir.
Evet. Projeler durumlarına göre sütunlarda kart olarak listelenir ve müşteri ile tarih aralığına göre süzülür.
Evet. Projede ürün uzmanı tanımlanır, ortak proje işaretlenebilir; projeye bağlı görev ve aktiviteler farklı sorumlulara atanır.
Satış hunisini kendi verinizle görün
Fırsat ve proje takibinin satış ekibinizde nasıl çalışacağını canlı gösterelim. Demo ücretsizdir.